2017年10月18日 星期三
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阳煤集团发行十亿元可交换债券

2017-8-3 17:15:11

山西省国资委发布消息称,阳煤集团已于近日成功完成首次5年期10亿元非公开发行可交换债券发行。这是山西省自证监会《公司债券发行与交易管理办法》颁布以来,该省国资委批复的第一单、山西煤炭企业在上交所市场发行的第一单可交换公司债券,是截至目前我国煤炭企业除兖矿集团外的第二单成功发行的公司可交换债券。

据悉,本期债券,作为换股价格溢价50%的偏债产品,获得机构投资者1.34倍超额认购,最终票面利率为6.20%,低于同期同行业同资质公司债券。

本期债券期限为5年,换股价格为11.36元/股,较簿记日前一交易日收盘价7.54元溢价50.66%,计划发行8亿元,机构投资者购买意愿强烈,获得13.41亿元认购,实现167.62%超额认购,最终行使了超额配售2亿元,实现发行规模为10亿元。

“这些成就,充分体现了机构投资者对山西煤企的高度认可。”山西省国资委有关人士介绍。△(张艳)

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