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国际能源署发布全球液化天然气(LNG)市场灵活性演变报告

全球LNG市场供应日趋多元化

2017-12-18 16:46:51 来源:中国矿业报 作者:刘文浩 编译

国际能源署(IEA)近日发布了《全球天然气安全审查:LNG市场灵活性将如何演变》(Global Gas Security Review:How is LNG Market Flexibility Evolving?)报告。该报告系统分析了全球液化天然气(LNG)的发展趋势。2016年,IEA启动了首个年度全球天然气安全评估(CGSR)计划,以确定和分析LNG基础设施的一些关键要素,如实际生产灵活性和合同安排的灵活性。2017年,报告更新了全球天然气安全2个关键要素的主要调查结果,旨在深化分析更多的概念来开发更加全面的指标评估IEA安全。

天然气供应安全仍是现实问题

报告通过近期的事件,从资源短缺和供应突发事件分析了2016年以后发生的供应威胁。2016年~2017年冬季,南欧国家经历了天然气和电力紧张的局势,这些影响虽然没有导致停电或事故的全面发生,但是即使在成熟和互联互通的市场中,意想不到的冲击仍然会施加强大的压力平衡。

在出口方面,卡塔尔和几个海湾国家的外交紧张局势以及美国哈维飓风等问题,使天然气的供应情况比实际的威胁更大。然而,这些供应主体的态势仍然对全球天然气供应存在巨大的潜在风险。因此,报告认为天然气供应安全不能视为理所当然,需要继续努力发展供应政策的安全性,包括应急响应手段。

LNG基础设施产能弹性升高

在2016年的审查中提到,LNG出口能力实际上能够在重大情况下适当增产,以此来应对突发中断或者需求冲击。本次报告发现,这种情况正在日臻完善。由于新工厂液化能力的增长、离线能力略有下降以及需求扩张减慢等,导致液化能力利用率下降:2015年为96%、2016年为95%、2017年预计为87%。因此,在紧急情况下,增加LNG供应的可能性仍有空间。然而,必须注意的是,尽管液化能力相对于LNG的需求有所增加,但LNG本身的生产能力提升仍然不大。

LNG贸易弹性持续改善

LNG合同的灵活性是全球天然气系统弹性的重要决定因素。对新签署合同的分析显示,合约结构变得不再十分僵化。当前,供应充足的市场显然是这种趋势的主要驱动力,这为实现更灵活的市场安排和反映区域供需平衡的新定价体系提供了机遇。基于2016年的分析框架,本次报告试图确定未来5年合约灵活性的发展趋势。

报告预计,未来固定目的地和长期固定余留出口合同会被更灵活的合同所取代。对于新的供应来源,美国出口能力的发展是增加灵活性的主要来源,全球投资组合的参与者也成为灵活性的提升者。诸如交易所之类参与者的出现给予市场更多的灵活性,并且为传统供应商所服务的大多数新进入者贡献了市场多元化。

天然气供应重大安全政策有进展

最近更新的能源政策显示了与供应关系密切的天然气安全的重要性。政策呼吁,要确保不同利益相关者之间的协调行动,为供应问题和紧急情况提供及时和充分的反应。欧盟“供气管理条例”引入了分担类似供应风险的成员国之间的区域合作。日本对天然气采取紧急政策措施——在公司、行业和跨行业层面上进行循序渐进地应对,包括协调下游供应、上游供应和需求方等,2016年熊本地震提供了一个很好的例证,即应急响应政策在工业层面以及国家机构和部委之间该如何协调地区的天然气供应中断。尽管澳大利亚能源市场运营商已成为全球最大的天然气出口者之一,但此次报告认为,该国可能没有足够的天然气供应到国内市场,并满足2018年之前日益增长的需求。澳大利亚政府引入了国内天然气安全机制来解决这一问题,如果这一安全机制启动,将要求LNG出口商保障对国内终端用户的供应。2017年10月,澳大利亚政府与LNG出口商达成协议,确保2019年前提供充足的天然气,因此导致了这一政策的推迟。

根据LNG买家类型评估LNG灵活性

LNG市场已经涉及到越来越多的国家,2016年共有36个进口终端,到2022年将达到47个,这也伴随着更多的买家差异化。该报告中介绍了LNG的买家类型,并对不同采购者的采购策略进行了分析。根据天然气供应中的供应依赖性和购买承诺分别定义了4种买家:①几乎完全依赖LNG的供应,包括日本、韩国、中国台北;②LNG作为更广泛的供应组合,包括欧洲国家、墨西哥、中国等;③虽然拥有多样化天然气供应组合,但是长期LNG合约的低利率使得需求和供应短期平衡,包括巴西等;④燃料竞争力驱动,与敏感的价格挂钩,LNG是主要天然气来源,主要以现货或者短期、中期合同(如约旦、波多黎各和牙买加)进行购买。

市场依赖性将带来新的供应挑战

随着LNG的增长,进口依赖性将继续上升,几个新进口国的市场份额将继续扩大。报告预计,需求将更加灵活,特别是间歇式可再生能源发电份额的日益增长将会增加波动概率。全球天然气市场正在重新形成一个更加分散和相互关联的网络,需要更大的灵活性。与此同时,LNG产能过剩预计将有所回落,报告预计供需平衡问题将再次加剧。市场之间日益增长且不断变化的依赖性可能为新进口商带来新的供应挑战,这将需要相应的政策来应对。□

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