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煤电“一带一路”绿色产能合作分析

2018-12-18 9:29:41 来源:中国矿业报 作者:张立宽

今年是习近平总书记提出“一带一路”倡议5周年,能源合作是共建“一带一路”的重点领域。10月18日,在江苏省苏州市召开的“一带一路”能源部长会议和第三届国际能源变革论坛上,我国与17个国家共同发布了《共建“一带一路”能源合作伙伴关系部长联合宣言》,为构筑更加紧密的能源命运共同体以及我国能源企业“走出去”奠定了坚实的基础,同时也为推动国际间能源绿色可持续发展提供了新模式、新机制。

值得关注的是,“一带一路”多为新型经济体和发展中国家,这些国家普遍处于经济上升期,基础建设、电力缺口巨大,煤电等能源需求强劲,未来能源消费将呈现不断增长的趋势。因此,我们选取10个有代表性的国家,对其煤炭资源、生产情况和能源格局进行粗略分析,旨在指导我国煤电企业综合研究目标国政治、安全、法律、经济及技术环境资源环境、产业配套能力和基础设施和环境保护等各种影响因素,做好风险评估,降低各种风险,为国际间的互利共赢打下良好的基础。

1.俄罗斯。俄罗斯是世界主要煤炭出口国之一,近年来煤炭生产和出口逐年上升。俄罗斯煤炭探明储量1603.6亿吨,占世界总储量的15.5%,3/4分布在亚洲的远东地区,而且其煤层气资源大多分布集中,总量达66.72万亿立方米,居世界第一。再加上俄罗斯远东地区石油天然气较为缺乏,煤炭和煤层气具有较大开发潜力,煤电是这些地区的主要能源。1998年以来,俄罗斯煤炭产量逐年攀升,2016年俄罗斯煤炭产量1.93亿吨,同比增长3.43%,仅次于中国、美国、印度、澳大利亚和印尼,居世界第六位。但是,俄煤炭工业整体较为落后,现代化水平较低,基础设施薄弱,铁路运输和港口吞吐能力明显不足,需继续外部投资拉动基建。

2.印度。印度煤炭探明储量977亿吨,占世界储量的9.4%。煤炭是印度能源保障和经济可持续发展的重要支柱,主要分布于东北部以及喜马拉雅山南麓和南部马德拉邦地区。2016年,印度产煤2.86亿吨,占世界煤炭总产量的7.9%,仅次于中国和美国。长期以来,印度电力供给不足,目前仍有2.89亿人口无电力供应,约占印度总人口的25%,印度人均用电量仅为289千瓦时,仅为世界人均的20%。未来,印度GDP将维持在8%~9%的高增速,支持这一目标必须在2030年将电力装机容量扩充到778吉瓦~960吉瓦,而目前只完成了大约50%。对于以火电为主的印度,未来煤电供应仍有较大缺口,因此发展潜力巨大。而且印度又是我国近邻,对我国煤电和基建企业“走出去”具有很好的战略意义和示范引领作用。

3.蒙古。蒙古煤炭探明储量为25.2亿吨,占世界储量的0.2%,其中露天矿占99%,吨煤开采具有巨大的成本优势。煤炭是蒙古的主要能源,燃煤发电占总发电量的96%以上。蒙古煤炭主要用于出口,由于矿产基础设施建设落后,原煤全部未经洗选,铁路运输建设落后,大部分矿产地远离铁路运输通道,运输瓶颈十分突出。全国煤炭生产企业26家,其中蒙古矿业公司是该国最大的优质焦煤生产商和出口商,是一家很有发展潜力的民营企业。但是,蒙古电力依然短缺,需从俄罗斯和中国进口,本地煤电建设项目仍有潜力。由于基础设施严重滞后,煤炭加工洗选技术和设备缺乏,煤炭出口未经洗选,附加值很低,因此在蒙古进行洗选技术、洗选设备、开采设备一条龙的投资和服务具有较大市场空间。

4.印度尼西亚。印尼煤炭探明储量为256亿吨,约占世界总储量的2.2%。印尼煤层厚,便于开采,主要以露天开采为主。印尼采煤史较为悠久,1995年成为首批WTO成员后,煤炭工业增长迅猛,硬煤产量居世界第七位,褐煤产量居世界第二位。印尼煤质较好,主要是相对洁净的低灰低硫的次烟煤,此外还有9.54亿立方米的煤层气储量,目前只有1口煤层气探井。印尼70%以上的煤炭用于出口,是世界第一大动力煤出口国。除出口外,主要用于发电,其装机水平与我国差距较大,印尼目前经济处于较好增长阶段,印尼政府希望到2024年电力消费增速年均达到8.7%,装机规模达到42.9吉瓦。目前,有7.4吉瓦已经在建,未来潜力十分可期。

5.南非。南非探明储量为98.9亿吨,占世界总量的0.9%,主要为动力煤,另有1万亿立方米的煤层气资源储量。南非经济一度较为发达,采煤历史较久,并长期居于工业经济的基础地位,主要用于电力、煤液化和出口。随着优质煤资源的减少,交通便利、易于开发的煤炭资源逐渐减少,未来5年~10年将有一批资源枯竭矿井逐渐关闭,短期内基础设施条件难以解决,铁路运力有限,难以保证煤炭外运。东部理查德湾港口运力趋于饱和,其他更是有限。由于近年来南非经济疲软,基础设施改造升级步伐缓慢。南非煤炭生产集中度较高,煤电行业被国有公司垄断,85%的煤炭产量被少数大企业控制,煤电联营控制在南非国有电力公司之手。随着经济逐渐复苏,电力公司发电量不能满足需求,但其垄断地位难以撼动,如果煤电项目进军南非,必须和政府部门或国有煤电公司取得一致。

6.波兰。波兰地处欧洲腹地,地理位置优越,北部临海,具有较好的海运条件。煤炭探明储量258亿吨,约占世界总量的2.2%,以硬煤和褐煤为主,另有煤层气资源量3万亿立方米和50口煤层气探井。煤炭是波兰的基础能源,占该国一次能源消费的60%左右,占发电燃料的90%左右,除了满足本国需要外,还出口到欧盟其他国家,是欧洲第二大硬煤生产国和出口国。近年来,由于受到俄罗斯和澳大利亚以及非洲国家质优价廉煤炭冲击,波兰煤炭企业需要进一步降低煤炭生产和运输成本,为我国先进煤炭生产技术和铁路、港口建设企业提供了较好的合作机会。

7.乌克兰。乌克兰煤炭探明储量343.8亿吨,约占世界总量的3.3%,煤炭占该国能源消费量的31%,但由于埋深、地质条件复杂、灾害严重等诸多问题,开采难度较大。另有煤层气资源量12万亿立方米,拥有2口煤层气探井。乌克兰历史上是前苏联的主要煤炭供给区,继承了前苏联较为发达的交通网络。然而,近年来由于政治动荡,又是俄罗斯和北约互相渗透的中间地带,导致地区冲突不断,工业和基础设施遭到严重破坏。乌克兰已由煤炭净出口国变为净进口国,不得不向俄罗斯进口煤炭和天然气,但是由于俄罗斯和西方在该国政治军事势力的角力,乌克兰市场面临俄罗斯停气断供的威胁。此外,由于乌克兰煤炭储量丰富,该国当局志在实现能源供给安全,已经开始重视煤炭对能源的自给作用,煤电大开发为大势所趋。这为我国煤电企业“走出去”提供了良好的机遇,但要平衡好、规避好、处理好该国在夹缝中生存所带来的政治军事风险。

8.越南。越南煤炭资源非常丰富,已探明总储量为33.6亿吨,占世界总量的0.3%。越南政府欢迎和鼓励外国组织和个人投资越南矿产开采业,并保护其合法权益,同时按有关规定享受越南对外资企业提供的相关优惠政策。越南是我国近邻,同为社会主义国家,两党两国互动沟通频繁,社会制度、意识形态相近,同属汉文化圈,便于沟通协调。开发越南煤炭资源,可以通过陆路和水运到我国南方毗邻省区,对于缓解我国南方地区煤炭供应紧张局面、建设东南亚能源互联网具有特别的战略意义。

9.土耳其。土耳其煤炭探明储量为114亿吨,占世界总量的1.1%,主要为硬煤和褐煤,其中褐煤占90%以上。宗古尔达克盆地硬煤埋深约为600米,地质条件复杂,开采难度较大。土耳其是中东地区油气资源较为匮乏的国家,主要依靠煤电作为能源支柱。近年来,由于经济发展迅速,对能源需求较大,因而大量进口,进口能源约占70%左右。为了降低对国外能源的依赖,土耳其加速推进能源多样化战略,鼓励开发本地煤炭资源建设火电厂,为我国煤电企业打入土耳其市场提供了难得的机遇。需要注意的是,由于土耳其独特的地缘政治特点,是东西方两大世界争夺的焦点,经常被大国集团所裹挟,需要把握好一些地缘政治风险,避免成为大国角力的牺牲品。

10.巴基斯坦。巴基斯坦煤炭资源丰富,探明储量30.6亿吨,但尚未大规模开发。目前,巴基斯坦年产煤只有350万吨,煤炭新增需求将主要通过进口来满足。巴基斯坦能源能耗结构严重失衡,对石油和天然气产品依存度高达80%左右。火力发电以油气为主要燃料,成本较高。由于中巴经济走廊建设的推进,煤电已成为重点电力能源,未来煤电在巴发电结构中的比重将呈现快速上升趋势。中巴两国有着长期传统的友好关系,全天候战略合作伙伴关系不断加深,有利于我国煤电企业进入巴基斯坦开发煤电一体化项目。

总之,近年来,随着我国煤电企业不断发展壮大,煤电和相关产业在行业规模、技术水平、节能环保和国际竞争力等方面具有十分突出的优势,特别是先进产能与“一带一路”国家有着巨大的合作潜力和对接空间。同时,“一带一路”倡议使我国能源企业紧紧抓住新一轮能源结构调整和能源技术变革机遇,实现绿色低碳发展。由于当前“一带一路”沿线国家电源结构火电占73%,因此对煤电行业的重点合作国别进行分析与展望就显得十分重要。□

(作者单位:国家能源局中电传媒能源情报研究中心研究员)

网站编辑:宫莉

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