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矿业投融资服务平台助梦成真

2015-6-8 9:29:55 来源:中国矿业报 本报记者:薛 松

背景资料:作为新生代地勘人的一份子,北京国际矿业城和北京国际矿业权交易所联手找到了解决地勘界痛点的路径。针对地勘企业融资难、企业投资通道窄等难题,矿业城推出了“技术+资产增信融资”模式。日前在安徽庐江举行的2015全国探矿者年会上,北矿所提出创意并成功用舞台情景剧的方式,将兴安富邦矿业集团在矿业城和北矿所提供的矿业投融资服务平台上成功融资的案例搬上了探矿者年会主会场舞台。

主要人物简介:

郜翔,男,北京国际矿业权交易所总裁,曾担任多伦多证券交易所亚洲首席代表,负责多伦多证券交易所的亚洲业务拓展和战略。

曲卫东,男,北京和飞创业科贸有限公司执行董事、法人代表;林西合盛工贸股份有限公司董事长、法人代表;赤峰键源矿业、扎赉特旗金兴矿业扎赉特旗全兴石灰石矿、科右中旗鑫鼎矿业、丰宁满族自治县鑫莹矿业董事、总经理;美国IGC公司北京分公司执行董事、法人代表;北京兴安富邦矿业有限公司董事、总经理。

王振华,女,北京市雨仁律师事务所合伙人、律师,毕业于南开大学,长期专注于矿产能源法律服务,先后组织编写了《矿产能源案例上、下册》、《矿业全程法律事务指南》、《矿业并购十大命门》等专业书籍。

王东生,男,中铝资源公司总经理;教授级高级工程师;首批澳大拉西亚矿业和冶金学会会员和合资格人。王东生也是建设我国风勘市场的积极推动者,是北京国际矿业权交易所建设的初始发起人和董事之一。

朱绍宝,男,北京国际矿业城总裁;高级工程师,曾任北京经济技术开发区管理委员会规划局副局长,北京经开投资开发股份有限公司副总裁、书记,曾在北京开发了经典“企业独栋”项目——“BDA国际企业大道”。

王海燕,男,阳光福润资产管理有限公司副总经理,曾任宁城老窖生物科技股份有限公司销售副总经理、内蒙古鑫晟矿业副总经理、北京银基伟业股权投资基金管理中心副总经理,曾作为主要负责人完成了多起境外上市公司对境内矿企的并购重组工作,对矿业金融具有深入研究和运作经验。

2015全国探矿者年会的论坛搞得风风火火、颇有人气,尤其是中国矿业联合会常务副会长王家华“导演”的一出情景剧,给大家再现了风险勘查市场的融资流程,剧情丰盈,演绎精彩。近一个半小时的演出下来,主会场座无虚席,大家屏息聆听。

“北京合众兴安矿业有限公司(简称矿业集团)总经理曲卫东来到了我们的会场。他所在的集团拥有5个矿权,企业处在高速发展期,急需资金注入。”情景剧开场,主持人王家华介绍说。

曲卫东开始介绍自己到来的主要目的:“我能够想到的融资通道都走过了,没能融到资金。但我自认为手头的项目还不错,期望矿业城搭建的投融资服务平台能帮我们梦想成真。”

接下来,曲卫东详细地介绍了企业的具体情况。他娓娓道来:“我们企业作为股东,2004年发展开来,最终保留5个矿权,包括扎赉特旗金兴矿业有限责任公司‘铜银金矿’、科右中旗鑫鼎矿业有限公司‘银铅矿’、扎赉特旗全兴石灰石矿、赤峰键源矿业有限责任公司‘锡钨钼矿’以及唐山市丰南区旺达铸造有限公司‘冶金企业’。”

对于每个矿权的具体信息,曲卫东也介绍得特别详细。他认为,只有走向PE,才能使企业壮大发展。对于期望的融资结果,曲卫东希望能够得到2亿元。

阳光福润资产管理有限公司副总经理王海燕赶紧发表意见:“曲总对矿权的介绍很详细,但是我心里产生了很多问题,起码有4个。第一个是地勘报告的问题,地勘报告的认定机构是哪里?真实性如何?万一我把钱投进去了,却发现项目不真实,怎么办?第二个是估值的问题,投资值大小影响到我们以后的评估,现在的报告太注重基础层面是其一,其次是环保问题应该考虑得更周到。第三是企业形象和固定资产的问题,比如企业厂棚都没见到就不会有资金吸引力。第四个问题是资金使用的问题。

主持人王家华将目光转向现场的北京市雨仁律师事务所合伙人、律师王振华:“法律专家怎么看这些问题?怎么去正视和面对这些问题?”

王振华女士接过话筒:“矿业投资人虽然在金融方面是专家,但可能对矿产方面的知识不太了解,不足以支撑他做出理性判断。我站在律师的角度,简答一下王总的疑惑。首先讲一下北矿所资本市场的交易规则,信息披露的规则是建立我国矿产资本市场的基石,它跟新三板和地方性司法的区别在于技术和法律开发得好。法律的勘查报告,我们主要用法律的语言,帮投资者界定矿业权,对他的判断起到一个支撑作用。我主要针对探矿权讲几点要点:要进入北矿所,企业必须要持有探矿权或者是持有探矿权公司的控股者。在矿业权合法性的问题上,出让时是一级市场还是二级市场,这是有区别的。探矿权合作现在乱象丛生,大家尤其要注意。另外还有在合作的每个阶段也要考核到位,有很多问题,比如矿业权的审批问题等。”

听了王振华律师的解答,众嘉宾表示疑云消散了50%,但还有很多疑虑。这时候,王家华先生把球踢给了现场默不作声的中铝资源公司总经理王东升。

王东升是在地勘单位工作了28年的“老地质”,又是在企业做项目投资干了5年多的“老投资”。对于资料的真实性等问题他十分在意。接下来,他就合作人的选择以及项目价值的判断侃侃而谈,讲出了他多年的工作经验。他认为,合作一定要执行国际标准,更要审慎地判断报告。同时,他还对讨论项目进行了一个判断和估价。

发言到此,现场已经是争议纷纷,更有心急者干脆发言问道“现在是不是已经可以直接注资了?”,可王总还是对投资的规则有些迷惑。

这时候,王家华请出了北京国际矿业城总裁朱绍宝。他把融资环节每一方所扮演的角色以及矿业城在其中起到了作用做了详细说明。目前,矿业城是矿业产业交易的一个平台,这是在中国矿业联合会指导下进行的,现在已有很多矿业企业进入,更有金融机构陆续加入进来。矿业城还为矿业交易提供全方位服务,比如第三方律师机构,这将大大降低交易风险。另外还有投资人。除此之外,矿业城还将包含有矿业信息、矿业教育、矿业论坛等。在整个矿业交易中,矿业城都参与其中,并且有完善的规章制度。

北京国际矿业权交易所总裁郜翔做了总结发言。他说,我国需要这样一个市场,这个市场里矿业企业要进场,要有股权信息,有实际经营能力,同时还得持有合理的矿权。我们的保障体系也很完善,所有进场企业要有律师出具的证明,有审计报告,还要提供技术报告。

最终,在激烈的争论和辨析过后,结果皆大欢喜。本场合作以合众兴安提供矿权,投资人提供资金,矿业城拿出一栋企业独栋作为优质资产,为双方增信告终。三方股份制重组了5个矿权,成立了合众兴安矿业集团。未来1年至2年,该集团将通过北矿所平台进行几次孵化后,最终通过新三板、创业板或其他融资方式,实现先期投资资本的退出。投资人可以按公司股份比例,以股权转让方式实现溢价收益。

短短的一场情景剧,其作用却不可小觑。它在一种和谐活跃的气氛中解决了当下我国地勘界的核心难题,这也是它引起大家广泛共鸣的原因。□

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