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中美千亿元能源大单背后的能源结构与成本

2017-11-23 17:10:03 作者:左前明

根据能源结构和能源比价关系,中国制造业能源成本大概为美国的1.5~2倍。对于中国而言,降低实体经济成本亟待在能源领域有所突破。

据统计,美国总统特朗普访华期间,两国企业在两场签约仪式上共签署合作项目34个,金额达到2535亿美元。值得让能源界关注的是,其中能源类项目金额拔得头筹。据不完全计算,能源类项目投资总额超过1400亿美金,占比超过50%。

那么,在中美千亿能源大单背后,经济、能源与制造业有着怎样的关系?不妨拆一拆两国的能源结构和成本。

一、能源、经济与制造业

从BP的数据来看,全球GDP增速和一次能源、传统能源是完全正相关关系。分地区能源消费看,全球的能源消费都在上升,这和宏观经济的增长有十分密切的关系。而且主要的几个增加量并不是经合组织,发达经济体能源是存量的调整,不是增量,主要的增量是中国、印度,以及非洲和其他几个国家。这个趋势是正相关的,能源的消费和经济的发展是密不可分的。

同时,全球的GDP、发电量和高耗能是正相关的关系。1980年到2016年整个GDP、粗钢等高耗能产业与发电量保持比较好的正相关。近日国际银行已经调高了未来两年全球GDP的增速预期,这也就说明未来两年全球经济增速在上升的过程中,发电量也会有上升,不光是今年,乃至明年、后年。

我国能源消费总量与经济总量是什么关系?伴随着GDP的增速,我国能源消费的总量也在提升,但单位GDP能耗在下降,这与结构调整、节能降耗不无关系。我国单位GDP的能耗在2008年的时候,首次从大于1变成小于1,经济发展不更多地依靠能源了。尽管这个系数从1以上回归到1以下,但仍然保持正相关。

此外,制造业从2004年到2014年长期占我国国内生产总值的30%以上,是中流砥柱的作用。制造业对我国的经济贡献是非常关键的。制造业能源消费占全国能源消费的比例在55%左右。

这个逻辑比较清晰了。首先制造业对经济的贡献在30%,制造业在全国的能源消费中的比例占半壁江山之多,也就是说制造业对经济非常重要,能源又对制造业非常重要。

第二产业一个重要的门类就是制造业。第二产业用电是什么情况呢?第二产业用电在我国用电量里面长期占70%以上,去年发了6.5万亿度电,70%都被以制造业为主的第二产业用掉了,这就是制造业和经济、能源以及电力的关系。

降成本范围非常广,能源也非常关键。实际上,能源在制造业里面的成本构成中是非常重要的一块。

波士顿咨询曾在2014年就全球的主要经济体、主要国家的制造业成本做了一个拆解,在成本拆分的过程当中选了四个主要要素:劳动力、电力、天然气和其他。从拆解来看,中国制造业成本是低的,这是优势。我们低在哪儿?低的是劳动力。我们比美国高的是天然气、电力。如果说我们人口红利消失,未来几年人力成本继续上升,而能源成本还不降的话,制造业的成本优势就不存在了,这是很严峻的一个问题。同时,印度和中国、美国大力发展制造业、自动化、机器人,这些如果要上去之后,实际上对人力成本优势是一种碾压。这样的话,美国的比较优势就更加明显。

美国为什么有这么低的能源成本?是因为美国的页岩气革命,这个革命实际上是颠覆性革命,堪比技术革命,技术革命对经济的驱动是绝对不可忽视的。2014年的时候,国际货币基金组织一份研究报告通过计量分析发现,2008年以来美国页岩气革命带来的廉价能源,包括汇率的竞争力,以及新兴国家在劳动力成本优势缩小等因素,推动了美国制造业的复苏。

俄罗斯是老牌油气生产大国,2013年美国已经取代了俄罗斯成为全球最大的天然气生产国,2016年美国天然气产量达到690万吨油当量,占全球天然气产量的21.5%,比俄罗斯高出30%。为什么现在油价这么低,中东再限产也限不出高价来。在这一轮经济复苏里面,美国的页岩气革命是非常关键的。

2008年到2016年,美国天然气价格在不断下降,而美国制造业对实体GDP的拉动实际上是在增长的,这个相关性是要注意的。

美国油价大幅下降的过程,也是美元指数增长的过程。根据EIA和BP的相关数据,美国的原油产量(包括页岩气油)从2008年的500万桶/日上升到2016年的900万桶/日,石油的对外依存度从2008年的60%降到了2016年的25%。我国现在石油的对外依存度是64.6%,天然气对外依存度是37%。以前,美国主要靠进口油气,现在都是出口油气,这就是美国的现实。而且油气价格下跌的时候,美元指数是在增长,美国经济实力增强,带动货币也在走强。

从目前情况来看,有61%的制造业经理正在考虑回归美国,实际上这些年包括卡特彼勒在内大型的制造业企业都在往美国建厂。

二、中美能源结构与成本比较

从全球和主要经济体的能源消费结构看,煤炭、天然气、石油三分天下,再加上核能+可再生能源,构成了能源消费整体。美国的能源消费量排序是石油、天然气、煤炭,再加可再生能源,中国的能源消费量排序是煤炭、石油、天然气、可再生能源。我国、印度、南非的能源消费都是以煤为主,日本、巴西、美国、欧盟以石油、天然气为主。

从中国和美国2011年到2015年能源结构单来看,中国与美国能源消费的差异就是美国天然气占30%,煤炭占20%,我国天然气占5%,煤炭占64%。从内部能源结果变化看,我国的煤炭是从70%一直降到64%,天然气大概在4.6%到9.6%,而美国这几年都是非常平稳的。

实际上,现在我国还是个以煤为基的能源消费结构,下面再来拆一拆这块的价格。

先看电力结构,因为现在制造业不仅要用一次能源,还要用电力等二次能源,主要的机械设备用的都是二次能源。首先看电力装机结构,中国是煤电装机57%,水电装机20%,美国煤电装机24%,天然气装机42%,核电装机9%,美国实际上更加多元化,中国是以煤电为主,然后是水电。

而装机结构里面,57%的煤电装机发了65%的电,利用小时数高,美国虽然天然气装机是42%,煤炭装机是24%,但是发电份额里面,煤电和天然气电是1∶1的,其次是核电、风电,这是发电结构。

再来看看成本,我国原油价格、成品油价格都是比较高的。更重要的是气,从2007年到2016年,美国的天然气价格是非常平稳,甚至从2008年开始,一直是往下走的,但是我国的气价一直往上走。这里面的比价关系从2007年的1.66元到现在的4.84元。再看煤,美国电力用煤价格非常平稳,我国电煤的一直保持1~2倍的比价关系。

从BP统计的太阳能、风能、煤炭、天然气发电成本的数据来看,中国的太阳能发电成本比美国要高,但是美国的煤炭发电成本比我们要高。而且美国天然气发电成本比我们低很多。美国制造业回归,实际上和其电力、天然气革命是密不可分的。

美国在10月10日退出巴黎协议以后又推出了清洁电力计划,实际上这个是在奥巴马执政时期提出来的,奥巴马能源政策的核心旨在减少发电厂碳排放,以应对气候变化。第一个,能源方向全面转向,奥巴马时期的低碳政策限制天然气、煤炭等化石能源,大力推进新能源,而特朗普以“经济”和“就业”为核心,推动传统能源行业发展。第二个,从能源成本比较来看,美国能源署在公布了这个政策之后,做了一个测算,美国的电价如果要执行清洁电力计划的话,还剩10%左右,特朗普退出之后要发展页岩气,发展煤炭。第三,最关键的是什么?无论奥巴马的清洁电力计划也好,特朗普的废止也好,对能源行业的影响比较小。在美国气电超过煤电去年的发电量,最核心的原因是气电便宜,这是最关键的。

最后做一个小结:一是能源与经济发展密不可分,是经济社会发展的基础;二是制造业增加值长期占我国国内生产总值的30%,占全国能源消费量的55%,是经济的中流砥柱,对能源消费具有很强的刚性;三是制造业成本构成中能源成本是最重要的一环,是仅次于人工、原材料外最大的成本构成部分;四是美国页岩气革命以来,以油气为代表的能源成本大幅下降,与中国的比价优势由2007年的1.46逐步上升至2016年的4.48;五是根据能源结构和能源比价关系,中国制造业能源成本包括一次能源和二次能源,大概为美国的1.5~2倍,对于中国而言,降低实体经济成本亟待在能源领域有所突破。△

(本文根据作者发言整理而成)

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