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面对贸易摩擦,钢企需“练好内功”

2018-12-4 9:21:50 来源:中国矿业报社 作者:董 鹏 熊 鑫

近年来,全球经济发展缓慢,各国钢铁产业也普遍不景气。在此背景下,中国钢铁产业成为贸易摩擦的主要领域之一。一些国家和地区的工业、产业,以中国钢铁产能过剩并大量出口为由,不断提出贸易救济调查申请,使中国钢铁企业出口受到很大影响。而中国企业在积极应对救济调查的同时,努力通过对话协商的方式寻求与国外同行的合作。因为,钢铁贸易摩擦增多,也影响着中国钢铁行业转型升级的进程。

直击钢贸之现状

最近,中美贸易战已引起了社会各界的高度关注。这不仅仅是因为特朗普政府发动的贸易战引发了中国的强力反制,更在于两个大国间的贸易争端升级,将会对全球产业链造成重大冲击,进而掣肘全球经济复苏。

近日,从镇江民营企业天工国际公司法务部传出消息,经过15个月的应诉抗辩,最终美方裁决将反补贴税率从251%降至24.04%,并以此作为仅对天工国际一家的特别税率。继天工2016年胜诉欧盟“双反案”、土耳其反倾销案后,又一次在反国际贸易壁垒中胜出。此举不仅维护了天工自身利益,也是捍卫了中国特殊钢的国际地位。从钢材进出口数据来看,海关总署数据显示,今年1月~8月,中国钢材出口4718万吨,同比减少13.1%;而进口钢材量为876.2万吨,同比下降0.1%。而钢材出口价格与去年同期的681美元/吨相比,上涨191美元/吨,涨幅为28.3%。如今,全球经济处在艰难复苏时期,国际贸易环境更为复杂而且多元化,但贸易保护主义升级正在加压钢铁贸易。

近年来,在国际钢铁市场上,我国凭借在钢铁产品生产上的劳动力成本优势,加剧了发达国家和我国在钢铁贸易中的激烈竞争,从而产生了基于国际贸易保护主义的贸易摩擦。据商务部数据显示,2016年,我国共遭遇了来自27个国家和地区发起的119起贸易救济调查案件,数量达到历史高点,终裁税率普遍较高。其中,近半数针对钢铁产品,涉案金额达78.95亿美元,同比增长63.1%。同时,我国钢铁产业缺乏从全产业链层面服务国外客户的能力和手段,相对国际上优秀的钢铁企业还处于竞争劣势。据美国商务部的数据,截至2018年2月15日,在中国钢铁直接出口美国层面,美国采取过169项针对钢铁产品的反倾销贸易措施,其中29项涉及中国,占比高达17%。同时,美国对中国的钢铁产品发起了201、421、337、232等保障措施或特保调查,利用多种形式的关税限制中国钢铁产品进入美国市场。中国出口美国的钢材产品已由2006年的540万吨大幅下滑至2017年的118万吨,美国市场占中国钢材产品的出口份额也相应地由12.56%压缩至1.57%。在美国进口钢材排名中,中国由2006年的第2位降至2017年的第18位。

根中钢协统计,自2016年起,中国政府和相关钢铁企业均在积极推进过剩产能的化解,两年共化解钢铁产能1.15亿吨,显著规范了进出口秩序,提升了钢材质量,为全球钢铁行业运行环境的改善作出了突出贡献。中金协调查显示,截至2017年中,全国原有的15万家钢贸企业下降到8万家左右,其中上海地区近70%的钢贸商退出市场。2017年中国出口至美国的钢材仅118万吨,占出口总量不大,但间接出口会受到较大影响。中国钢材价格网数据显示,中国钢材以机电产品方式出口到美国的钢材量达到270万吨,加上一些国家可能为了争取美国的关税豁免,可能会针对中国采取一些制裁措施,所以中国钢铁产品出口形势不容乐观。

总体而言,近期频繁发生的贸易摩擦,对钢铁行业产生了直接和间接影响,对国内市场预期的影响不能忽视。常态化的贸易摩擦已成为中国钢铁企业必须面对的考验。随着国际市场对钢材需求增多、价格上涨,我国仍具有较强的竞争力,加之近期人民币持续贬值,预计国内钢材出口量将小幅回暖。

钢贸存在的问题和挑战

当前钢铁贸易企业的业务模式具有很大的局限性,正面临着市场的严峻挑战。随着近几年钢铁进出口量的不断增加,钢铁供求矛盾激化,钢铁进口贸易在迅速发展的同时,也涌现了诸多问题。这些问题不仅体现在具体的进出口贸易业务操作过程中,也表现在贸易格局、市场价格、市场影响等多个层面,具体有以下几个方面:

第一,全球钢铁产能过剩,钢材出口遇“拦路虎”。一方面,西方国家工业产值急剧下滑,内部矛盾不断,同时全球产业结构调整和产业转移大势所趋。在此背景下,美国等西方国家钢铁需求萎缩,产能过剩、人员冗余、企业盈利变差等问题突出。另一方面,中国钢铁产业的利润空间受到了国内外的双重挤压,产业升级压力较大;国内议价、盈利能力普遍较差,下游业务联动不足及竞争优势缺乏,加之僵尸企业与“地条钢”现象死灰复燃,致使钢铁产业产能过剩问题不断恶化。如果这种局面任由发展下去,将形成一个钢铁产业产能过剩与价值链低端锁定负面相互强化的恶性循环。

第二,国内市场竞争更加激烈,国际市场供需关系失衡。我国钢铁产能严重过剩,钢铁企业为了生存和谋求发展都瞄准了国际市场,向国外出口产品是我国钢铁企业获取利润的重要途径。目前,我国钢铁企业对高新技术掌握得还不够熟练,难以稳定生产大批量的高附加值产品。同时,美国不断制造贸易摩擦,阻碍我国产品出口,国内钢铁产品大量积压,供过于求现象不断加剧。中国与其他发达国家钢铁产业增加值贸易,存在“高进低出”“大进大出”、贸易余额被大幅高估的现象,我们虽是钢铁大国,但技术含量高的钢铁产品依旧大量依赖进口,产品结构亟需优化。国内的钢铁企业为了收回成本,竞相降价销售,又使市场秩序遭到了极大破坏。面对国际市场对钢材需求降低的不利局势,我国钢铁产业没有加大对钢材产量的控制力度,反而许多地区与企业依旧在提高钢材的生产力度,导致钢材市场的供需关系失衡,从而使钢材价格持续下降,严重影响了企业的收益与钢铁产业的发展。

第三,外资引进严重受阻。我国国内产业链完善、劳动力廉价,同时政府出台各项政策鼓励各地企业引进外资,因此吸引了大批国外企业到中国进行投资、兴办工厂。同时,外商来华投资也带来了先进技术和大量就业岗位。因此,如果由于中美贸易纠纷导致外商撤资,不但影响了我国经济的发展,还会引发一系列的社会问题,影响了钢铁产业链生态的健康发展。另外,“双反”调查集合了反倾销和反补贴对经济的破坏力,而且负面影响巨大,远远超过了两种手段的单独使用。因为反补贴调查针对的是政府的行为,单凭企业自身突围的难度非常大,对于钢铁企业是一个巨大的挑战。

第四,管理方式落后。我国钢铁企业在管理上也存在问题,其管理与运行方面的体制尚不完善,严重影响企业的稳定运行,甚至会造成企业的亏损。这样的局面一旦发生,我国钢铁产业的发展势必又增一只“拦路虎”。另外,物流对钢铁贸易行业非常重要。但目前各钢铁贸易公司的物流工作还停留在车辆信息收集、整理及与货物运输匹配的初级阶段。在物流信息平台、车辆信息管理与实时监控、货物信息收集、人员分工、车货对接等方面都需要进一步的整改。加之,我国优质铁矿石储量少,且开采方式落后等导致我国钢铁行业原材料严重不足。而且,随着高炉设备逐步换代,对铁矿石原料精度要求更高,又进一步提高了我国钢铁产业铁矿石的进口依存度。随着铁矿石进口数量的不断增加,价格也随之上涨,大大增加了我国钢铁企业的经营风险。

钢贸的应对之策

在有效的资源支撑前提下,我国在进行对外贸易的过程中,不应该是片面追求资源的外向扩展,而是在开拓国际市场的前提下,利用有效的国际资源和市场进行自身产业结构的合理优化,实现更加有效的经济发展策略和方针。针对我国钢材出口贸易现状,笔者认为实行以下措施,以应对出口贸易问题。

第一,建立反倾销的预警机制,利用法律保护我国钢铁产业自身权益。在贸易垄断调查中,我国的钢铁贸易企业已经有了良好的法律意识与应对经验。未来中国钢铁业依然要面临针锋相对的斗争,中国政府要鼓励企业依法进行抗辩,利用世贸组织规则维护自身的正当权益。与此同时,企业要及时调整出口策略,比如适时调整年度资源预案和市场销售策略等。中国要加强对海外市场贸易摩擦的预警,有效掌握钢铁产品的出口价格、市场容量和数量以及产品反应等详细信息,然后根据具体情况进行产品调查的可能性分析。

第二,借力钢铁电商平台,进行全产业链的多元化合作。首先,要促进互联网与钢铁制造业进一步融合,搭建互联网合作平台,利用信息通信技术,完成信息、资源、数据标准的互联互通,将目前的合作内容扩展到加工业务、物流配货、仓储服务、金融服务以及信息分享等各方面的深层次对接,实现从生产、运输、分配到消费的整个流程的重塑,从而提升自身的商业附加值。其次,借助跨境电商平台,企业可极大提高钢材出口效率,同时借助跨境电商平台,可为我国钢贸商解决“钢材卖到哪里、卖给谁”的问题,提高其风险抵御能力。最后,钢铁跨境电商的发展可以拉近钢贸企业与终端用户之间的距离,通过整合营销渠道,使其有效地与国际需求对接。

第三,实施“引进来”与“走出去”战略。“引进来”战略是企业要合理引进国外的资金与先进的技术、人才和管理理念,增加国际之间的交流与合作,将“引进来”与“走出去”战略相结合,一方面有利于我国钢铁企业引进人才、资金与技术,提高企业的竞争力;另一方面可以通过对外投资推动钢铁产品的出口,有利于企业开拓国际市场,从而提高企业的经济效益,促进企业的发展。实施“走出去”战略,加大钢铁产业对外投资力度,有效规避贸易摩擦,同时及时调整出口钢铁产品市场结构,主动避开反倾销国家,大力开发“一带一路”沿线国家市场。另外,在近几年的出口调研中我们发现,虽然美国等发达国家对于我国钢铁产品的需求量出现波动,但是非洲、南美洲以及东南亚等发展中国家对于钢铁产品的需求却出现了逐年递增的趋势。针对这一现象,我国提高了对这类国家的钢铁出口数量,利用低价竞争优势开拓新型钢铁出口市场。

第四,改善当前的钢铁产品结构,提高经营管理水平。调整产品结构,提高成品技术含量,增加高附加值产品的出口数量是我国当前钢铁出口贸易改善的重要手段。在实际生产过程中,钢铁企业应做好以下工作:一是提高钢铁产品的研发与制作成本,将技术含量较高的技术钢铁产品研发作为企业技术发展的主要趋势;二是与进口方做好钢铁市场调研,迎合市场发展生产技术含量较高的钢铁产品;三是摆脱地方政府对国有钢铁企业的控制,建立真正的市场化产品生产理念。与此同时,中国钢铁行业应加快供给侧结构性改革,促进钢铁产业优化升级。在此过程中,可以充分借鉴国内外优秀企业(如蒂森克虏伯、浦项、新日铁等)的商业模式,实现由传统“制造-贸易”为主的商业模式,向以核心资源、技术、供应链管理和服务增值等为主要内容的新型商业模式的转变,进一步提升自主创新能力和产品附加值,通过整合上、下游产业链形成良好的全面伙伴关系网。另外,我国钢铁业必须严格执行安全、环保、能耗、质量等法律法规,尤其要高举安全环保标准这一利剑,通过有效化解过剩产能,最终实现钢企脱困以及出口贸易摩擦减少的目标。

总之,在全新的社会大环境下,我国钢铁产业在对外贸易的过程中,要对行业内的实际情况和基本现状进行分析和判断,在出口贸易过程中,能够自如应对国际环境中的挑战和困难,同时根据国内市场情况进行政策的变革和改制,完善贸易环境。面对越来越激烈的市场竞争,我国钢铁企业必须“练好内功”,全面进行深化改革,不断完善企业的管理机制,改变传统的经营理念,加大技术创新力度,优化钢铁产品的结构,加强国际交流与合作,从而增加企业的竞争力,促进钢企的可持续发展。□

网站编辑:宫莉

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