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全球海洋油气勘探开发迎来新机遇

2018-7-20 9:23:56 作者:吴林强 郭洪周 徐晶晶

2014年10月~2017年底,受全球油气价格长期低价位动荡影响,世界各国油气勘探投入连续3年大幅降低,导致近3年油气新发现储量急剧下降。据Rystad Energy统计,同2014年相比,2017年全球油气勘探投资下降60%,全球常规油气新增发现量仅有70亿桶当量(约合9.5亿吨),创造了自20世纪40年代以来的最低水平,引发世界关注。Rystad Energy指出,如果这一情况没有好转,未来10年全球油气将面临供应短缺的危险。

在全球油气勘探形势低迷的背景下,2016年我国石油新增探明技术可采储量仅为1.62亿吨,创下近10年来最低,不足年度开采所需量(2016年《全国石油天然气资源勘查开发通报》)。

资料图

另一方面,2014~2017年我国的石油、天然气消费量以及对外依存度均呈连续上升趋势。据《国内外油气行业发展报告》、《2017年中国燃气消费总量分析》显示,2017年,我国石油、天然气表观消费量为5.9亿吨和2373亿立方米,较2014年上涨13.9%和29.7%。石油和天然气对外依存度分别从2014年的59.3%和32.2%攀升至2017年的67.4%和38.8%。

作为全球最大的一次能源消费国,中国的能源消费结构不断优化,对石油天然气的需求将不断提升。初步估计,2018年我国石油表观需求将首次突破6亿吨,达到6.15亿吨,对外依存度将逼近70%。此外,随着宏观形势的好转和环保力度的加大,在未来一段时间内,我国天然气供需失衡问题将愈加严峻。

为保障我国油气供应安全,实现进口渠道多元化,应密切关注全球油气勘探最新进展和重大规划,及时调整生产经营部署,超前谋划海外业务布局,加快融入全球多方位油气勘探开发活动,进一步增加我国能源供应安全系数。

随着陆上油气资源开采难度和成本的增加,世界油气勘探开采正逐渐转向海洋特别是深海的开采。深水、超深水海域,勘探程度低,油气资源储量丰富,正逐渐成为未来油气产量新的增长点。

跟踪分析全球数据(GlobalData)最新报告发现,2018~2025年,全球将新增油气开发项目615个,在整个周期内共需资本支出约17050亿美元,有望生产原油超过120.03亿吨,天然气24.56万亿立方米。

在这些资本支出中,海域油气项目共支出12510亿美元,占支出总额的73.4%。其中,超深水、深水和浅水区的资本支出分别为4290亿美元、3250亿美元和4970亿美元。

未来8年,全球海洋油气投资热点和新增项目,主要集中在非洲、南美洲、北美洲近海海域。这3个区域新增油气项目共259个,占全球新增项目总数的42.1%;其中非洲88个,南美洲74个,北美洲97个。期间,3个区域海洋油气项目资本支出6363亿美元,占全球海洋油气项目总支出的50.9%。随着投资环境的改善和西非、东非两地近些年海洋石油新的发现,非洲正逐渐替代南美洲成为全球海洋油气勘探的新宠。据统计,非洲海域油气项目资本支出3198亿美元,较南美洲、北美洲分别多了651亿美元和1843亿美元。其中,超深水区域资本支出2121美元,而南美洲、北美洲仅为1470亿美元和617亿美元,是二者之和;深水区域资本支出809美元,分别是南美洲和北美洲的4.7倍和2.1倍。

从资本分布的国家来看,非洲新增油气项目投资主要分布在尼日利亚、莫桑比克和安哥拉海域。其中,尼日利亚未来8年新增油气项目23个,期间资本开支约470亿美元,占非洲总投资额的26%;这些资金约90.2%用于海上油气项目,是整个非洲新增油气项目最多、投资金额最大的国家。莫桑比克新增油气项目虽然只有7个,但由于基本都是大型的超深水项目,资本总开支高达462亿美元,与尼日利亚持平。其中海洋油气项目452亿美元,是非洲海洋油气资本开支最大的国家。其次是安哥拉,该国未来8年新增油气项目共6个,全部都位于海上,期间资本支出约200亿美元,占非洲投资总额的11%。

南美洲新增油气项目投资主要位于巴西近海海域,未来8年共新增油气项目49个,期间资本支出807亿美元,占南美洲投资总额的78%,是南美洲也是全球吸引投资最多的国家。作为深水油气最为丰富的国家,巴西绝大部分的投资都用于超深水油气项目,总额约690亿美元。随着近两年海域油气勘探新发现,圭亚那逐渐成为南美洲深水油气另一个勘探开发的重点。未来8年圭亚那新增油气项目3个,且都位于超深水区域,期间资本支出约81亿美元。

美国是北美洲新增油气项目资本支出最大的国家,未来8年共新增油气项目39个,期间资本支出760亿美元,仅次于巴西,位居世界第二。这39个项目中有29个位于海上,其中,超深水、深水和浅水资本开支分别为350亿美元、123亿美元和141亿美元,海洋油气资本开支占美国支出总额的80.8%。墨西哥是北美洲另一个海洋油气大国,未来8年新增油气项目40个,期间资本总开支为209亿美元,海洋油气项目占92.8%,约194亿美元。与美国、墨西哥相比,加拿大海洋油气产业相对较弱,未来8年仅吸引25.6亿美元投资于深水项目。

当前,海洋油气成为世界油气产量增长的源泉。未来几年,全球油气勘探开发热点主要集中在深水、超深水海域,需大量的资金投入和现代化勘探开发装备。我国相关部门或行业,应加快相关区域资源评价、政策风险评估,积极投身全球油气勘探开发,为国家能源进口安全保障发挥重要作用。□

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