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非洲矿产投资之道

——“丝路矿业论坛·2018”对高原大陆三国矿业投资环境的判断

2018-11-28 9:00:06 来源:中国矿业报 本报记者:刘盼盼

随着“一带一路”建设加快推进,越来越多的中国矿业企业开始“走出去”开展国际合作,这不仅满足了我国对矿产品的需求,也提升了中国矿业企业在市场上的竞争力及知名度。

然而随着全球治理体系和国际秩序变革的加速推进,受限于国内市场与国际市场的差距,目前中国企业的海外投资仍然面临着严峻挑战。在这样的国际环境背景下,矿业道路该怎样走,怎样去应对全球市场的变化,怎样实现资源配置的最大化?近日,在北京产权交易所举办的丝路矿业论坛上,来自行业内的院士、专家相聚一起,共谋发展。有关专家更是分别具体介绍了摩洛哥、刚果金、津巴布韦三个非洲国家的矿产投资经验及风险,为海外矿产投资企业指点迷津。

摩洛哥:非洲投资最具吸引力国

摩洛哥为什么能吸引国外矿业企业投资?西北有色地质研究院副院长张云峰在论坛上透露,据弗雷泽研究所的调查显示,在矿业投资方面,从投资吸引力指数和政策印象指数衡量上看,摩洛哥是“最具吸引力”的非洲国家。

从地理位置上说,摩洛哥属于非洲西北部的沿海国家,与西班牙隔海相望,国家面积大概是44.6万平方千米。

从地形地貌上说,该国地形较为复杂,中部、中北部为阿特拉斯山脉,东部及南部为撒哈拉高原和上高原,西北部沿海为平原地带。

论坛现场

从与中国关系上说,该国1958年11月1日与我国建交。2016年5月11日,两国共同发表关于建立战略合作伙伴关系的联合声明。目前,摩洛哥对中国公民免签入境。

从地质特点上说,摩洛哥位于非洲板块和欧亚板块结合部。该国矿产品丰富,其中最为著名的是磷酸盐,还有重晶石、萤石、煤、铅锌、银等。

中国矿企该怎样正确把握好投资机会呢?在介绍了摩洛哥的地理、地质概貌后,张云峰结合西北有色地质研究院在摩洛哥多年的投资经验,首先为大家分享了该国的矿业具体情况。该国1951年4月16日制定的《矿业法》。他提醒大家需要注意几个问题:一是矿种分为8类(煤,一般的金属、非金属,盐类,油气,磷酸盐,云母,放射性、稀土类,膨润土等)。二是磷酸盐完全由国家控制。三是探矿权的范围为4千米×4千米(膨润土为1千米×1千米)。事实上,部分地区农民可以拥有200米×200米的铅锌矿采矿权。

接下来,张云峰作了经验分享——

从与矿产勘查有关的技术状况上看,摩洛哥测绘比较先进,铁矿勘查工作用到航拍,航空器、传感器、分析处理软件都比较先进,而且经常有国际性会议在摩洛哥召开。该国没有较大的分析测试实验室,重要样品都是委托西班牙或法国的SGS检测部门。这些部门在摩洛哥有样品收集点。钻探技术及设备都比较先进,工作质量能够保证。

从当地人文环境上看,该国相对比较落后,劳动力丰富,工人很容易找到,而且有吃苦精神。此外,该国还有一些民间采矿活动,这造就了一些比较专业的工人,便于展开专业的采矿工作。但是该国以阿拉伯语、法语为主要交流语言,只有少数年轻人说英语,所以在没有翻译的情况下很难交流。还有一点值得称赞的是,当地民风淳朴,全民信教,居民比较友好,而且不排斥中国人,社会不良事件较少。

从生活及气候上看,该国5月~8月气候炎热,工作时间只能限制在早上。12月~次年4月是最好的工作季节,气候相当于国内的春天,日工作时间较长。雨季是每年10月~11月,不建议工作。斋月是5月~6月,期间工人较难雇佣。该国旅游业较发达,城镇都有宾馆,一般生活用品在城镇都能买到,生活比较便利。

从地质勘查方法上说,工作程度较低、植被覆盖较少,便于地质勘查开发。

刚果金:世界矿物原材料仓库

提起刚果金,很多人都会想起它丰富的矿产资源。该国具有优越的成矿地质条件,境内蕴藏丰富的能源矿产、金属矿产和非金属矿产,其中钴、铜、金刚石、锡、铌、钽等矿产资源在世界上占有重要地位。但该国基础地质工作薄弱,综合研究不够,尤其深部找矿才刚刚开始。因此,矿山深部、边部资源勘查潜力巨大。此外,目前,该国所登记的矿权区有50%还没有勘探,这也为投资该国矿产的企业带来了福音。

在刚果金投资需要怎样的经营模式呢?通过前期的调查和统计,结合刚果金国内外矿企拥有的矿量及规模,中色地科矿产勘查股份有限公司总经理助理朱思才分5类企业为大家分享了一些在刚果金投资的模式。这5类企业包括:一是以中国政府与刚果金政府的工程项目换取的资源类企业;二是通过资本收购方式换取项目股权比例进行开发的矿业公司;三是通过国外上市公司股权投入参与在刚果金的矿业公司(不具体经营矿山的);四是租赁采矿权的资源企业;五是有矿权但没有生产矿山、冶炼厂的资源企业。最后,他表示,对于投资刚果金矿业领域的企业,要根据实际情况,量体裁衣,采取适合自己发展的经营模式。

在素有天然“聚宝盆”、世界地质博物馆、地质奇迹之称的刚果金投资矿业,该怎样把握机会,又该注意什么呢?

在论坛上,朱思才还结合一些实际经验,谈了在刚果金投资的优势:一是国内产业调整,国家支持矿山企业“走出去”。二是找矿潜力巨大,值得看好。比如,刚果金的钴资源储量在世界排名第一,占比60%;铜资源储量保守估计约2亿吨;锂矿、稀有金属铌钽还没有系统勘查;金矿还没有形成大规模开发。三是刚果金投资政策导向。该国有相对其他非洲国家宽松的矿业政策等,这些有利于矿业公司在刚果金投资。

对于在刚果金投资还需要注意什么?朱思才表示,在非洲国家,排在首位的还是政治风险,由于刚果金是总统选举,地方政策与中央政策可能有矛盾,这就需要好好的跟上层领导进行对接,与执政党保持良好的沟通。此外,该国基础设施、卫生和健康条件比较差,供电不足等都是应该要注意的。

津巴布韦:“非洲面包篮”

津巴布韦位于东南部非洲腹地,是一个景色优美,矿产资源丰富,土地肥沃的非洲南部国家,于1980年独立,曾经经济实力仅次于南非,曾被誉为“非洲面包篮”。

近年来,中津贸易、投资、工程承包和经济援助合作迅速发展,自2011年起连续成为中国对非投资排名前三的国家和第四大贸易伙伴。2017年中国对津巴布韦投资累计已超过18亿美元,双边贸易额达13亿美元。

香港国际矿业协会会长孙铁民在会上表示,最近,津巴布韦政府修改了《本土化和经济赋权法案》。根据该修正法案,任何人都可以在津巴布韦自由投资、组建、经营任何企业,并且也可以拥有该企业的所有权和控股权。但是,唯一例外的是钻石、铂金和一些政府为本国人保留的行业。在钻石和铂金行业,外国投资者只能拥有不超过49%的股份,而在政府保留行业,外国人如想要涉足,则必须持有特别许可证。值得庆祝的是,2018年4月,中津关系提升为全面战略合作伙伴关系。7月,津巴布韦对中国游客开放落地签,这为中国企业进入该国投资解决了不少问题。

此外,孙铁民还表示,津巴布韦矿产资源丰富,拥有世界上第二大钻石和铂储量,9种“稀土”矿物中的8种,还拥有黄金、钻石和铬等资源,而且津巴布韦的锂、煤和铁矿石资源也很丰富,金也是津巴布韦的主要出口商品,过去4年产量持续上升,2017年津巴布韦黄金产量为24.8吨。

根据该国矿产资源的储量及现状,孙铁民详细为大家介绍了在津巴布韦投资矿产资源的前景。

一是钻石生产和勘探。津巴布韦已经发现了21个金伯利筒状岩脉,其中有许多是携带金刚石的,本国金刚石主要来源于Gweru地区和Somabula地区的含钻石沙砾岩中,该领域的领先企业包括Rio Tinto的Murowa钻石矿。Auridian和NT(澳大利亚)公司于1992年开始开发拜特布里奇的River Ranch矿,在最初的6个月就有40654克拉的金刚石开采量,据报道其中一个金刚石的宝石品质为17克拉。2010年中国安徽省外经建设集团公司在津巴布韦马斯温格省取得砂砾岩型金刚石开采权,2011年11月1日,该公司在金伯利大会上一举通过了金伯利进程审查,是津巴布韦唯一一家取得对欧洲出口钻石资质的公司,目前已累计开采钻石上千万克拉,完成销售5次,累计销售收入近3亿美元。

二是黄金开采与投资。金矿业是津巴布韦工业经济中最有影响的一个行业,上市公司Lonmin Ple.所拥有的独立金矿有限公司(Independence Gold Ltd.)是津巴布韦主要的金矿生产者之一。此外,在该国投资黄金有一点需要注意的是黄金必须卖给国家,这点类似中国早年黄金矿投资。目前,中国多家民营企业在该国开采小型金矿。

三是锂矿资源。津巴布韦是全球前十大锂生产国之一,但目前仅生产了全球总量的一小部分。该国的目标是在四年内满足全球锂矿10%的供应需求。随着汽车产业的发展,锂矿也将有很好的发展前景。

虽然在津巴布韦投资前景一片光明,但有一些风险需要注意,孙铁民介绍到:一是非洲风险。和其他非洲国家一样,津巴布韦是典型的非洲国家,被评为世界上风险最大的国家之一。二是货币风险。除津巴布韦货币流通问题和外汇短缺问题外,当前,津巴布韦重点打击的资本外化现象值得关注,这包含虚假进口、虚假出口、地下渠道等方式。三是出口风险。对矿业而言,现在该国的矿石出口管理非常严格,有时连矿石样品出口都不是很容易。四是政策风险。自从姆南加瓜总统上台之后,津巴布韦一方面致力于吸引外资,另一方面还打算进一步收紧政府对矿业等重要资源的掌控。新的矿业法正在修改当中。五是投资观念落后。由于长久的闭关锁国,人民对国家矿业的运营方式不懂,民族主义较强。

我们都知道,所谓“投资有风险,入市需谨慎”。在大变局的这种背景下,企业“走出去”更应该认清市场形势,选择适合的投资方向。□

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