2020年3月15日，由于在国际疫情大背景下，菲律宾宣布，北苏里高政府就外国船舶(不论国籍及原国籍)3月18日至3月31日将被禁止进入北苏里高省已正式签署文件。该地区镍矿山主要为AMRI、HMC、TMC、PGMC，2019年北苏里高地区镍矿出货量约占全国总出货量的34.90%，其中低镍矿出货量约占北苏里高出货量的30.60%，中镍矿出货量约占北苏里高出货量的69.40%。整个苏里高地区只有一个pilot station(引航站)，即所有去南北苏里高矿山的船都得从同一个引航站进去，目前官方政府只发布了北苏里高地区船舶禁令，对于南苏里高地区船舶进出是否禁止尚未有官方文件发布。对于突发情况，Mysteel邀请菲华国际船舶代理有限公司菲律宾分公司嘉宾、新海丰灏运供应链有限公司嘉宾进行分享。

　　菲律宾镍矿区主要分布在北部的三巴里斯Zambales(三描礼士)和伊莎贝拉Isabella矿区; 中部的巴拉望Palawan和苏里高Surigao(包含Dinagat/迪纳加特和Tubay/图拜);南部的塔威Tawi-Tawi、达沃和东达沃Davao Oriental地区。

　　并且菲律宾气候主要分为雨季和旱季，部分地区受雨季影响，对镍矿出货影响较大：Tawi-Tawi产区和Palawan产区以及Davao/达沃产区终年可以生产和装货，没有明显的雨季和旱季;Zambales产区每年6月份至10月份为雨季，其余月份为开采季;Surigao产区每年11月份至次年3月份为雨季，其余月份为开采季。其中Tubay地区雨季时间与Surigao主产区相同，但是由于雨季期间涌浪不大所以在雨季期间也可以进行开采和装船作业，只是装船进度相对于开采季缓慢。其中高镍矿以三描礼士(Zambales)和巴拉望(Palawan)、塔威(Tawi-Tawi)为主;Surigao，位于菲律宾棉兰岛东北角的顶端，镍矿年出货量占总出货量的50%-60%，主要为低中品位镍矿。

　　菲华国际船舶代理有限公司菲律宾分公司的嘉宾观点：

　　菲华国际船舶代理有限公司菲律宾分公司在2002年夏季成立于菲律宾马尼拉。十多年来，在海内外朋友们的支持和帮助下，依靠着公司上下的不懈努力，菲华海运已经成长为菲律宾第一大散杂货船代理公司，是委托方，特别是华人航运界在菲律宾最可信赖的代理公司;多年来一直稳居菲律宾第一位，业务遍及菲律宾全境。在任何时间，在菲律宾的任何地点，只要有菲华海运，客户的需求会被积极响应。

　　2020年年初新冠病毒在世界范围内肆意传播，给各个国家都带来了不少的麻烦。菲律宾也不例外，自从2020年1月28日起，确诊第一例新冠病毒，病例确诊者为中国武汉籍来菲旅游的游客。后面陆续发现另外两例确诊病患均来自中国。其中有一例治愈，一例死亡。菲律宾卫生部呈报的数据显示，截止2020年3月15日，菲律宾累计确诊人数已经达到140人。根据菲律宾政府专家的建议，马尼拉大都会(NCR)(该地区人口超过2400万)将从2020年3月15日起，将国内客运交通被封锁至少30天，以遏制新型冠状病毒在菲律宾的传播。

　　从1月28日起，确诊第一例新冠病毒，到3月15日确诊人数为140人，因此疫情在菲律宾发展的相对缓慢。基于现在菲律宾国内的这些疫情情况，各个港口，地方政府，检疫局都纷纷出台了一系列的政策，其中我们最关心的当然是对于外国船只进入菲律宾各港口的部分，特别是关于镍矿船装点的政策。

　　一、首先为给大家介绍一下截至目前菲律宾主要镍矿装点的运输政策：

　　没有这次新冠疫情前，船舶到港后，先到达引航站，引航员上船将船引到检疫锚地做检疫已及进港手续，完成之后再由引航员引到装货锚地进行装货。这也是通常船舶进港的正常流程。但今年由于疫情，检疫医生将是第一个上船做检查的，之后才是引航员，移民局，海关，港口其他部门。

　　第一个TAWI-TAWI。这里是没有限制进港的政策的，到达的船不限之前挂靠过的港口，基本到了就可以上检疫办手续，需要注意的一点是船长在上一港离港时就应向代理每天发送船员的体温检测表，直至进港。另外与往年不同的是，之前TAWI- TAWI地区是没有时间限制的，可以夜航，即便是半夜也可以上船做手续，但是今年，检疫官员由于从所住地到港口需要3到4小时路程，所以只有白天可以上船，如果需要当天进港，最好赶在16：00前到达。TAWI-TAWI地区有出货记录的是4个矿山。这个地区全年没有雨季，也无没有大的涌浪，因此是全年都可以出货的。

　　第二的个装点PALAWAN。PALAWAN对于14天内挂靠过中国，香港，澳门，以及韩国部分港口的船需要在检疫锚地等待，不过港口并没有给出具体受限制的韩国港口名单，所以如果有计划派14天内挂靠过韩国港口的船的，需要提前让我们代理去和港口确认这个港口是否受到限制，是否需要等待14天。还有PALAWAN这里的14天计算是精确到几点的，也就是说过了24*14个小时，检疫就可以上船，不过由于这个地区不夜航，如果上一港离港时间晚于15：00，检疫官员就不会上船了，检疫将被安排在第15天的早上进行。另外，因为是在检疫锚地等，从抵港起每天都要收港口使用费。这个地区旱季为10月到次年5月，但雨季天气影响可控，基本上全年都在出货。

　　第三个装点ZAMBALES。ZAMBALES对于14天内挂靠过中国，香港，澳门，韩国，日本，新加坡的船，港口要求在港外等待。这个矿区位于吕宋岛西北部，矿山距装港二十余公里，距离首都马尼拉大约3到5小时车程。11月到次年5月为旱季。这里的几个矿山分布很集中，相互毗邻。

　　第四个装点TUBAY。TUBAY要求14天内挂靠过中国，香港，澳门，韩国，日本以及新加坡的船在港外，距离岸边12海里的区域等。按照离港证上的离港时间起算，第15天早晨6,7点钟检疫官员上船办手续。TUBAY这个地区没有明显的雨季，全年可以装货。

　　下面是今天的重点SURIGAO 地区。 3月14日，北SURIGAO 省政府办公室，召开了会议，并于3月15日上午签发了一项限制人员流动以防止新冠病毒在北苏丽高地区传播的政令。

　　其中涉及到入境的限制，健康检查，临时访客，暂停航班进入，车辆的通行权等等。和我们相关的是第六项，暂停外国船只入境。从2020年3月18日至2020年3月31日，在北苏里高领海内暂停外国船只入境;在第14项有效性里，对于时间是这样规定的，本命令于2020年3月18日上午12:00至20至2020年3月31日下午11:59生效，除非由签署人签发的另一项行政命令或备忘录令提前撤销或延期。

　　目前受到限制的是北苏里高地区，值得注意的是，目前政策不包括南苏里高和DINAGAT岛地区。下午我们从港口这边得到的答复是，南surigao 和D 岛他们的检疫手续引水都是可以在北surigao的检疫锚地做的，因为只是通过北SURIGAO,没有在这边装货，所以是被允许的。

　　二、本次疫情对菲律宾镍矿出口产业的影响：

　　三月份是菲律宾镍矿周期里方兴未艾的一个月，经过了数个月的雨季，3月份是每年镍矿运输繁忙期的开始，但是总体而言三月份的镍矿出口量尚不能达到一个很高的水平。举例来说，根据我们的历史统计，整个苏里高地区三月份的总出口量在菲律宾全国全年总出口量中的最高占比较低，出口量占全年总出口量的平均占比较低，北苏里高地区出口量在全国全年总出口量中的平均占比甚至少于很低。今天菲律宾政府文件规定的禁航时段为3月18日至31日，基于目前我们可知的信息，如果从纯数据的角度来统计，目前的三月底的禁航政策对本年度菲律宾镍矿出口的不大。

　　红土镍矿作为单位价值较低的货物，受到运费涨跌的影响也相对更大，因此由于禁航政策的突然出海运价很可能会出现短期的波动。但到目前为止由于出口量相对有限且政策仅持续不到半个月，尚不能确定本次禁航对海运价格以及因海运价格变动而导致的镍矿出口量的影响，而中国作为红土镍矿的主要消费国，如果新冠病毒疫情在国内的影响持续减弱甚至基本消失，我们也不能排除菲律宾政府取消目前挂靠中国港口的14天限制的可能，这也会对运价的降低和镍矿出口产生正面影响。

　　现菲律宾的新冠病毒疫情的发展和欧洲、美国及中国等地区有着很大区别：他的病例出现早，扩散速度慢，影响相对较小。加之作为一个第一产业严重依赖进口且第二产业相对较弱的岛国，哪怕为了维护本国的经济稳定和民生需求，菲律宾政府也不大可能在非极端状况下对出入境外轮采取严厉的长期禁止措施，更不可能在经济面对压力的情况下优先限制镍矿出口这个本国为数不多的外汇创造产业的正常运作。所以我们认为北苏里高地区目前的禁航政策只是菲律宾苏里高地方政府为响应大马尼拉地区交通管制政策而施行的对应措施，这个政策持续时间短，影响地区小，也并非一定能够代表菲律宾中央政府的政策导向。加之前面提到的印尼禁矿政策的持续施行，我们对本次疫情对菲律宾镍矿出口的影响持谨慎乐观态度，我个人认为如果疫情在菲律宾不大规模爆发，菲律宾镍矿出口将只会受到非常有限的影响。但是冠状病毒的疫情发展是有不确定性的，这种不确定性所带来的后果是我们目前无法量化和估算的，这就涉及到第二个方面：疫情的发展可能会如何影响镍矿出口未来的走向。由于菲律宾是首批确诊冠状病毒的国家之一，菲律宾人口密集，卫生条件有限，可是直到今天，全国统计确诊人数仅为140人。考虑到菲律宾非常高的信息透明度我们认为至目前为止疫情并没有在菲律宾迅速扩散并严重流行，因此很有可能菲律宾会以相对较小的代价度过本次疫情。从这个角度考虑我们认为镍矿出口也会受到较小影响。加之考虑到海运能力的弹性以及印尼禁矿政策的持续执行，如果持乐观态度那么我们认为本年度的镍矿出口甚至不会受到影响。但是如果疫情严重爆发导致苏里高地区的禁航政策持续延长甚至扩大到菲律宾其他镍矿产地，那么对于镍矿出口的影响将会是显而易见的。

　　新海丰灏运供应链有限公司的嘉宾观点：

　　3月18日起30天内，宿务将禁止所有国内载人航空及海运航班往来，同时晚上10点至早上5点实施宵禁，国际海空航班及货流暂不受影响，菲律宾海关将实行一周4天工作日制，预计对货物通关效率产生影响;大马尼拉发展署公布从3月15日起在马尼拉实施宵禁，建议暂时关闭商场等类似设施，除超市、便利店、药房、餐厅(仅限提供外送)、银行以及医疗设施。

　　即日起30天内，宿务禁止来自克拉克、卡加延、杜马盖地、黎牙实比所有国内航班。因早前马尼拉已发布了暂停内贸航班往来，加上马尼拉，一共五个城市。交通部关于大马尼拉交通管理实施细则已出台，涉及货流方面为：货物进出大马尼拉不受限制，但是所有进出马尼拉南北港提送货物的车辆需要先到港务局申领许可证，以便在相应检查点接受检查、确认及批准。预计车辆流转效率将受到影响。

　　上海钢联资讯科技数据如下：

　　中国镍矿资源仅占全球的3.16%，总体相比较为匮乏，且主要以硫化矿为主，用于国内精炼镍生产。而目前我国NPI产量占比最大，所需原料为红土镍矿，因此，我国镍矿主要还是以印尼、菲律宾进口为主。据Mysteel海关数据统计，2016年中国镍矿进口总量约3190.90万吨，其中自菲律宾进口镍矿总量约3057.1万吨，占总进口量的95%以上，2017年印尼有条件的恢复镍矿出口之后，镍矿进口量逐渐攀升;

　　至2019年，中国镍矿进口总量达到5607.96万吨，其中菲律宾镍矿进口总量约3008.49万吨，占比53.65%，印尼镍矿进口总量约2371.2万吨，占比42.30%。自印尼2014年宣布禁矿之后，菲律宾一跃成为中国最大的镍矿进口来源国。2019年，印尼宣布自2020年1月1日起禁止所有品位镍矿出口，较预期提前两年，“禁矿”一题也再度走进大众视野。

　　据Mysteel统计，2019年菲律宾苏里高矿区镍矿出货量总计507船，占总出货量的64.5%。其中北苏里高地区矿山年出货量总计268船，约占苏里高地区年出货量的53%。折合金属量统计，2019年菲律宾苏里高矿山低镍矿(以0.9%含量统计)年出货量约9万吨，中镍矿(以1.5%含量统计)年出货量约12万吨;其中北苏里高矿区低镍矿(以0.9%含量统计)年出货量约3万吨，中镍矿(以1.5%含量统计)年出货量约10万吨。

　　此次船舶禁令签发的北苏里高地区镍矿2019年主要出货量如下：

　　菲律宾这个事情正在发酵，通过嘉宾也对此次事件影响近期和远期展望做了详细评述，包括菲律宾在后续的战疫情况，未来将会如何演绎，我们还是希望通过他们相关部门的努力获得战疫的最终胜利。因为菲律宾疫情带来的情况，在最近几天对国内不锈钢及镍的市场带来一定的对镍矿供应担忧，不过这样的情绪对市场的影响程度，还是要结合宏观方面考虑。尤其现在国际战疫情况不容乐观，叠加原油两大巨头的纷争暂未有明显好转的迹象。国内不锈钢基本面方面，近日库存虽然有所消化下降，但现在库存依旧处于较高位置。所以大家应该客观理智的看待这次菲律宾突发事件的影响，一定要做到理性的经营和理性的投资。